Ciudad de México. Gentera, controlador de Compartamos Banco, anunció que realizó una colocación de 5 mil millones de pesos por medio de dos emisiones de deuda en el mercado accionario local, lo que supone “la operación más grande en la historia de la institución”.

En un comunicado, la firma financiera precisó que la demanda combinada para estas emisiones alcanzó aproximadamente los 11 mil 765 millones de pesos.

Detalló que, la primera emisión, por 3 mil millones de pesos, se colocó bajo la clave COMPART 25-3S, y la segunda, por 2 mil millones, bajo la clave COMPART 25-4S.

Gentera precisó que la primera emisión tiene un plazo de tres años y medio con una tasa de 84 puntos base, y la segunda, de siete años, cuenta con una tasa fija de 9.58 por ciento.

“Ambas emisiones se realizaron bajo un marco de bonos sociales. La operación tuvo una sobresaliente demanda por parte de inversionistas institucionales, lo que refleja la confianza del mercado en la solidez financiera del banco, su estrategia de crecimiento y su compromiso con la generación de valor a largo plazo”, detalló.

De acuerdo con la institución, las dos emisiones recibieron calificaciones positivas por parte de las agencias Moody’s y Fitch Ratings.

“Con esta emisión, se ratifica la solidez de la institución y refuerza su propósito de brindar soluciones financieras accesibles y confiables, con un enfoque centrado en las personas, que generen beneficios sostenibles para la sociedad y contribuyan al crecimiento económico del país”, argumentó.

Gentera agregó que, con estas acciones, fortalece su perfil de vencimientos de deuda, al mismo tiempo que respalda el crecimiento de su portafolio de crédito.

“Estas emisiones con etiqueta social reafirman el compromiso de Banco Compartamos con la inclusión financiera y el desarrollo económico de las comunidades en las que tiene presencia”, añadió.