Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó una oferta por 9 mil 900 millones de dólares para recomprar en efectivo bonos que vencen entre 2026 y 2029, de acuerdo con un documento de la empresa pública.
Los recursos para esta transacción provienen de la colocación internacional de notas pre-capitalizables (P-Caps), por un monto de 12 mil millones de dólares a cinco años.
El documento indica que la oferta, que busca recomprar 11 series de bonos en dólares y euros, está disponible desde este martes y hasta el 30 de septiembre.
“Los tenedores también recibirán un importe en efectivo consistente en los intereses devengados y no pagados de los valores aceptados para su compra en las ofertas”, señala el documento.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la emisión hecha en junio alcanzó una demanda total de 23 mil millones de dólares, proveniente de 295 inversionistas, lo que permitió ampliar el monto originalmente previsto y obtener mejores condiciones en el costo financiero.
Como consecuencia de esta medida que busca otorgar a la petrolera de recursos para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, Fitch Ratings elevó la calificación de Pemex a largo plazo en moneda local y extranjera de ‘B+’ a ‘BB’.
Aunque la emisión de notas pre-capitalizables ocurrió en julio, a principios de agosto el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2025-2030, por lo que la operación en el séptimo mes del año forma parte de esta estrategia.
La empresa estatal tiene una deuda financiera de 98.8 mil millones de dólares y debe liquidar 414 mil 813.35 millones de pesos en vencimientos antes de que termine 2025.
