El vehículo de inversión Eagle Funding LuxCo del Gobierno de México para apoyar la operación de Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció este lunes una emisión de deuda en dólares a cinco años, según un reporte de IFR, un servicio de información financiera de LSEG.
El bono, cuya colocación se espera para el mismo lunes, es gestionado por JP Morgan, Bank of America y Citibank.Las primeras indicaciones apuntan a una tasa de 200 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos, publicó IFR.
La semana pasada la Secretaría de Hacienda anunció la operación para fortalecer la liquidez de Pemex y para que pueda atender sus obligaciones de corto plazo, la cuál no tiene un impacto inmediato en las finanzas públicas ni el balance de petrolera, a menos que se caiga en incumplimiento.
Eagle Funding emitirá deuda mediante las notas precapitalizadas, las cuales ofrecerán una tasa en que se evalúan los bonos del Tesoro más un extra. Con lo que el fideicomiso obtenga de esa emisión se comprarán los papeles estadunidenses y se le prestarán a Pemex con una comisión para que a su vez los venda en mercados secundarios y tenga liquidez para pagar a sus acreedores financieros.
Bajo el contrato previsto, Pemex deberá reembolsar a Eagle Funding los bonos prestados o su equivalente en dólares y la comisión. Sólo en caso de que la petrolera no pueda remunerar, el gobierno federal (Hacienda) emitirá bonos gubernamentales a 2030.
