Ciudad de México. Esentia Energy Development, una empresa especializada en en el transporte y comercialización de gas natural anunció este lunes el lanzamiento de su Oferta Pública Global con la que busca recaudar aproximadamente 610 millones de dólares.

En un comunicado, la compañía detalló que la oferta global consiste en 224 millones de acciones ordinarias.

La colocación se estructuró en dos partes simultáneas: una oferta internacional por 112 millones de acciones en Estados Unidos, y una oferta pública inicial por otras 112 millones de acciones en México.

Esta última, precisó la firma, será autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y se llevará a cabo a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Del total de acciones, Esentia venderá 186 millones de acciones, mientras que uno de sus accionistas actual planea vender 38 millones en la misma oferta.

La compañía informó que el rango de precios para la oferta global se sitúa entre 2.7 y 3.9 dólares por acción.

Una vez completado el proceso, las acciones serán inscritas en el Registro Nacional de Valores (RNV) y cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de cotización Esentia.

Como parte de la operación, Esentia y sus accionistas prevén otorgar a los intermediarios colocadores (internacionales y mexicanos) una opción de 30 días para comprar hasta 33 millones 600 mil acciones adicionales al precio de la oferta.

Esentia desarrolla proyectos de infraestructura para ampliar el acceso a energía en México. Opera en el sistema interconectado de gas natural más grande de México que suministra gas natural confiable y de bajo costo desde Waha, Texas, a través del centro del país, hacia las principales regiones industriales.

“En Esentia Energy Systems, operamos bajo los más altos estándares de seguridad y mantenemos un firme compromiso con la sustentabilidad y el respeto hacia las comunidades en donde tenemos presencia”, agregó la firma.