CFE emite bonos en Taiwán y Luxemburgo

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Ciudad de México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó una emisión de bonos, la tercera en el mercado de Formosa de Taiwán y en el de Luxembourg Stock Exchange, por un monto de 615 millones de dólares a un plazo de 30 años, informó este viernes la empresa.

En un comunicado, la compañía resaltó que se trata de un bono amortizable, pero destaca por tratarse de la primera operación financiera de ese tipo que realiza la Comisión en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La empresa que es dirigida por Manuel Barttlet resaltó que con los recursos de la colocación de la deuda se financiarán proyectos de infraestructura eléctrica bajo el esquema de obra pública financiada, mejor conocido como Pidirega de inversión directa.

Detalló que la colocación de la emisión se hizo bajo el formato Reg S por un monto de 615 millones de dólares a un plazo de 30 años.

Agregó que el bono con vencimiento en julio de 2049 otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 5.0 por ciento anual.

Añadió que los términos de la operación se alinean con los principios y objetivos de la estrategia de financiamiento de la compañía eléctrica.

Resaltó que los inversionistas institucionales que confirman su confianza en la empresa productiva del Estado proceden de Taiwán, Reino Unido, Hong Kong y Singapur.

“Con esta transacción, la CFE se mantiene como un emisor mexicano recurrente en el mercado de bonos internacionales, consolidando su presencia en los mercados de renta fija y ratificando la confianza de los inversionistas en la empresa, al acceder a una tasa igual a la obtenida en su emisión anterior”, indicó la empresa.

Cabe destacar que el bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por la agencia calificadora S&P Global Ratings, Baa1 por parte de Moody's Investors Service y BBB por parte de Fitch Ratings.

El agente estructurador fue JPMorgan Securities LLC, el agente colocador principal fue HSBC (Taiwan) Limited, le siguen Morgan Stanley Taiwan Limited y el co-agente fue Taishin International Bank Co., Ltd.

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