En cinco años el margen ha sido de 70.2% en promedio, indican cifras de la CNBV
$460 mil millones ganó la banca por diferencia en tasas de interés
Pagan entre 2 y 3 por ciento a los ahorradores y cobran hasta 39% en tarjetas de crédito
El gobierno federal proveyó 130 mil 670 millones de pesos como intereses a través del IPAB
La banca comercial que opera en México obtuvo más de 460 mil millones de pesos en ingresos durante los últimos cinco años, sólo por la diferencia existente entre los intereses que cobra a los usuarios del crédito y los que paga a los ahorradores, indican informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En promedio, la diferencia entre tasas activas y pasivas ha sido de 70.2 por ciento en el periodo considerado, pero en 2005 el margen financiero de intermediación fue de 78.1 por ciento; aún cuando en el mercado los bancos llegan al extremo de pagar entre 2 y 3 por ciento de interés anual a los ahorradores, y cobran hasta 39 por ciento de réditos en algunas tarjetas de crédito sin considerar las ''penalizaciones''.
Los informes de la CNBV señalan que en los últimos cinco años, cuando los cuatro bancos más importantes del país pasaron totalmente a manos extranjeras, el sistema bancario comercial ha mantenido una estructura oligopólica en la cual BBVA-Bancomer, Banamex-Citigroup, Santander-Serfín y HSBC concentran 72.7 por ciento de los activos y más de tres cuartas partes de la cartera total de créditos.
Además en estas instituciones están colocados cuatro de cada cinco pesos captados por todo el sistema bancario, y en estos cuatro bancos extranjeros se concentra 78.2 por ciento de las utilidades netas.
El margen financiero de intermediación de la banca en México es de tal magnitud, que en 2005 les dejó un ingreso de 130 mil 756.8 millones de pesos, según la CNBV, y esta cantidad fue superior en 75.7 por ciento a lo obtenido por la diferencia entre intereses pagados y cobrados al inicio del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada.
Cambio de orientación
Además, el cambio de orientación hacia un sistema promotor del consumo por encima del ahorro, le permitió obtener a la banca 174 mil 300 millones de pesos en ingresos netos por el cobro de comisiones a los usuarios entre 2001 y 2005. Estas comisiones, que han sido motivo de descontento por las elevadas tarifas aplicadas, se mantienen altas hasta la fecha y constituyen ahora un soporte fundamental de la estructura financiera de los bancos.
Los informes de la CNBV confirman que el ingreso de los bancos por el cobro de comisiones mantiene una consistente tendencia alcista. En 2001 obtuvieron 28 mil 569.7 millones de pesos por este concepto; al año siguiente se elevó a 36 mil 639.8 millones; en 2003 ascendió a 42 mil 824.1 millones; en 2004 aumentó a 49 mil 814.9, y para 2005 se elevó a 56 mil 674.1 millones de pesos.
Así, sólo por el cobro de comisiones a los usuarios, los ingresos de la banca el año pasado fueron 98.4 por ciento superiores a los obtenidos en 2001 y aumentaron 13.7 por ciento sobre los de 2004, casi tres veces más que la inflación.
Apoyos del gobierno
En el fortalecimiento del negocio bancario durante la actual administración gubernamental ha sido relevante, también, la transferencia de 130 mil 670 millones de pesos del gobierno federal a los bancos, exclusivamente por el pago de los intereses implicados en su rescate a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Esta ha sido una consistente vía de ingresos para la banca con cargo a los contribuyentes. En 2001 se transfirieron 24 mil 270 millones de pesos en recursos presupuestales para este fin; en 2002 el pago se elevó a 28 mil 493.6 millones; al siguiente año se cubrieron 23 mil 786.5 millones de pesos más; en 2004 la banca contó con 24 mil 675 millones y durante 2005 se le transfirieron 21 mil 955 millones de pesos. En enero de 2006 se adicionaron 7 mil 500 millones de pesos más.
Negociazo
Con estos apoyos el apuntalamiento de las ganancias bancarias no podría ser mejor. Durante el gobierno del presidente Vicente Fox la utilidad neta obtenida por el negocio de la banca comercial en México se eleva a más de 126 mil 332 millones de pesos, de la cual 38 por ciento correspondió sólo al beneficio alcanzado en 2005.
El año pasado 30.5 por ciento de las utilidades netas registradas por toda la banca fue obtenido por el estadunidense Banamex-Citigroup, el cual a su vez concentra 20.8 por ciento del total de los activos de los bancos; 17.3 por ciento de la cartera crediticia del sistema y 19.7 por ciento de la captación.
El español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Bancomer obtuvo 8 mil 517.2 millones de pesos en ganancias netas durante 2005. Este banco detenta 24.2 por ciento de los activos totales del sistema; 26.9 por ciento de la cartera de crédito; 26 por ciento de la captación total y 17.7 por ciento de las ganancias.
Santander Serfín, otra institución ahora también propiedad de inversionistas españoles, consiguió el año pasado 6 mil 738.2 millones de pesos de beneficios netos; posee 16.5 por ciento del activo total del sistema bancario comercial que opera en México; maneja 14.4 por ciento de la cartera total de créditos, 16 por ciento de la captación y participa con 14 por ciento de las utilidades bancarias en su conjunto.
El cuarto banco en importancia es el inglés HSBC (Hong Kong Shanghai Bank Company). En 2005 obtuvo 4 mil 199.4 millones de pesos de ganancias netas que representaron 8.7 por ciento del total; es propietario de 11.2 por ciento del activo total del sistema bancario; participa con 11 por ciento de la cartera total de crédito, y en esta institución se encuentra 12.2 por ciento de la captación del ahorro del público.
Frente a la dimensión económica de estas instituciones, los dos bancos más grandes de capital mexicano parecen pequeños. Banorte detenta casi 8 por ciento del total de los activos de la banca, maneja 9.4 por ciento de la cartera crediticia total, 9.3 por ciento de la captación y participó en 2005 de casi 10 por ciento de las ganancias, con una utilidad neta de 4 mil 743.3 millones de pesos.
Inbursa figura en el séptimo lugar en importancia de la banca, después del canadiense Scotiabank Inverlat. Los activos de Inbursa representan 3.4 por ciento del total del sistema, administra 4.8 por ciento de la cartera crediticia y 2.7 por ciento de la captación. Participó de 2.16 por ciento del beneficio total de la banca.