El mexicano Grupo Casa Saba (GCS), distribuidor de productos farmacéuticos, anunció este martes un acuerdo para adquirir el control de la cadena chilena de farmacias FASA, en una transacción valuada en unos 637 millones de dólares que le permitirá convertirse en una de las mayores redes de venta de medicamentos en América Latina.

Saba, con ventas de 2 mil 200 millones de dólares en 2009, dijo que ofrecerá 1.64 pesos chilenos en efectivo por acción de FASA, tras alcanzar un acuerdo con varias entidades chilenas encabezadas por José Codner, que controla a Farmacias Ahumada (FASA).

Los papeles de FASA, que cerraron a 1.65 pesos el lunes en la bolsa de Santiago, fueron suspendidos en la Bolsa de Comercio de Santiago en espera de detalles sobre la venta de la compañía. Previamente, los títulos de FASA ganaban 3.03 por ciento a 1.70 pesos por unidad. Bajo el acuerdo, el grupo mexicano asumirá 162 millones de dólares en deuda neta estimada de FASA al 31 de marzo del 2010.

GCS realizará una oferta pública de acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago por la totalidad de las 150 millones de acciones en circulación de FASA, la cual estará sujeta, entre otros actos, a que cuando menos la mitad más una de las acciones representativas de FASA sean vendidas en dicha oferta, añadió en un comunicado.

La compañía mexicana planea financiar la operación con efectivo propio y nueva deuda comprometida con el grupo HSBC, que actúa además como consejero en la transacción. Directivos de Saba no estuvieron inmediatamente disponibles para ampliar la información.

Saba es uno de los mayores distribuidores de productos farmacéuticos en México con ventas por 2 mil 200 millones de dólares en el 2009. También posee una cadena de 160 farmacias en México y 96 en Brasil. FASA, con ventas por mil 650 millones de dólares en el 2009, opera más de mil 240 farmacias en Chile, México y Perú.

La combinación de las operaciones de las dos compañías, que se consolidarán bajo Grupo Casa Saba, darán por resultado una de las mayores distribuidoras de productos farmacéuticos y de consumo de la región con ingresos cercanos a 4 mil millones de dólares y una red de mil 500 farmacias, precisó el comunicado.